BayernLB

Erster Blue Social Bond – grün und sozial

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Die BayernLB arrangiert für die DKB den weltweit ersten „Blauen“ Social Bond

Den weltweit ersten Blue Social Bond der DKB platzierte die BayernLB als Joint-Lead-Arranger. Der Blue-Social Bond wird speziell für die Refinanzierung des kommunalen Geschäfts zur Wasserver- und entsorgung genutzt.

Der Pfandbrief, der Teil des Social Bond Programms der BayernLB-Tochter DKB ist, entspricht sowohl den Social Bond Principles (SBP) als auch den Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) – insbesondere SD‘6 für sauberes Wasser.

„Die Platzierung des ersten Blue Social Bonds der DKB war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Das wachsende Interesse der Investoren an nachhaltigen Anlagen zeigt sich deutlich in den Orderbüchern“, sagt Dr. Jörg Senger, der den Bereich Sales & Origination im Geschäftsfeld Financial Markets der BayernLB verantwortet. Rund 90 Investoren sorgten für ein vierfach überzeichnetes Orderbuch. Dem Social Pfandbrief liegt ein „Blue“ Darlehenspool in Höhe von 1,3 Milliarden aus dem Social Bond Programm der DKB zugrunde. Er wurde gemeinsam mit ABN Amro, DZ Bank, Natixis und UniCredit begeben. Einmal mehr zeigte die BayernLB damit ihre umfassende Expertise bei der Strukturierung und Platzierung von grünen und nachhaltigen Wertpapieren.

Armin Hermann, Bereichsleiter Treasury der DKB: „Der überwältigende Erfolg dieser Transaktion bestärkt uns darin, den Weg der Nachhaltigkeit auch konsequent bei der Kapitalmarktfinanzierung weiter zu gehen. Dabei ist Nachhaltigkeit für uns nicht nur ein Etikett - jede Anleihe ermöglicht einen tiefen, transparenten Blick in unser Kerngeschäft. Und darum geht es.“