Kapitalmarktfinanzierung

Ihr Partner für Ihre Kapitalmarktfinanzierung

Sie sind Daueremittent im öffentlichen Sektor, ein Nischenemittent auf Kommunalebene oder Sie planen Ihre Debütemission? Mit Weitblick und unter Einbezug aktueller Trends und sektorweiter Perspektiven begleiten wir Sie zur erfolgreichen Platzierung Ihrer nächsten Kapitalmarktfinanzierung.

Entsprechend Ihres individuellen Kapitalbedarfs freut sich unser spezialisiertes Origination-Team, Sie im Rahmen unseres Leistungsspektrums in folgenden Produkten begleiten zu dürfen

• Platzierung volumenstarker Anleihen im Benchmark- und Subbenchmarkformat am Primärmarkt über alle Laufzeitbänder / Laufzeitsegmente hinweg.
• Als einer der wenigen Joint Lead Manager verfügt unser Haus auch über eigene Social Bond Emissionserfahrung im Public Sector Segment – Know-how, das wir gerne bei der Strukturierung und Arrangierung Ihrer ESG-Produkte zur Verfügung stellen.
• Ganzheitliche Beratung und flexible Arrangierung von Schulscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen für nationale sowie europäische Emittenten der öffentlichen Hand
• Maßgeschneiderte Privatplatzierungen in individuellen Formaten für Ihre nächste Kommunalfinanzierung

• Individuelle Beratung & flexible Lösungen: Vollumfängliche Emissionsbetreuung vom Programmaufbau bis zur Strukturierung, von der Road Show bis zum Live Deal, vom Emittenten bis zum (ESG) Investor
• Hohe Platzierungstiefe in der DACH-Region: Platzierungsstärke der BayernLB durch langjährige Kontakte zu europäischen Tier1- und Tier2-Investoren mit hoher Relevanz, insbesondere für Covered & Senior Unsecured Transaktionen
• Qualität entlang der Wertschöpfungskette: Extern zertifizierte Produktkenntnisse und versiertes Marktverständnis auf Basis fundierter Aus- und kontinuierlicher Weiterbildung
• Nachhaltigkeit im Fokus: Zukunftsorientierte Beratung zur Vereinbarung ihres Refinanzierungsmanagements mit aktuell anerkannten ESG-Standards in einem sich stetig wandelnden Umfeld regulatorischer und produktspezifischer Anforderungen

Als Fortschrittsfinanzierer agiert die BayernLB nicht nur als etablierter Arrangeur für verschiedenste Kapitalmarktfinanzierungen europäischer SSA-Kunden, sondern ist überdies regelmäßig als Emittent über das gesamte Produktuniversum aktiv. Das Spektrum erstreckt sich von Benchmarkemissionen bis zu kleinvolumigen, individuell strukturierten Schuldscheindarlehen für deutsche und internationale Emittenten – jeweils auch in nachhaltigen Formaten sowie wahlweise mit dezidiertem Sektorbezug.

Ihnen als Emittent innovative Finanzierungsinstrumente zu bieten und damit auch Markttrends im Finanzsektor proaktiv gestalten zu können, stellt eine unserer Triebfedern dar.

Unsere bisherigen Erfolge als Arrangeur für zahlreiche ausgezeichnete Transaktionen der von uns begleiteten Emittenten sowie unseres eigenen Hauses sind Anerkennung für Geleistetes und Ansporn für Zukünftiges zugleich.

Zur Sicherung unserer Beratungs- und Platzierungsqualität im Rahmen einer langfristigen, vertrauensvollen und nachhaltigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden engagieren wir uns seit vielen Jahren aktiv in sektor- und fachspezifischen Verbänden, Initiativen und Arbeitskreisen – diese umfassen u.a.

• ICMA (Green Bond Principles, Social Bond Principles, Impact Reporting Working Group etc.)
• Climate Bonds Initiative
• UN Principles for Responsible Investments