Die BayernLB als Joint Lead Arranger begibt den ersten ESG-linked Schuldschein der Ströer SE & Co. KGaA und übernimmt die Funktion als ESG-Advisor für die Transaktion. Der mit einer drei-, fünf- und siebenjährigen Laufzeit ausgestattete Schuldschein war deutlich überzeichnet und konnte mit einem Volumen von 200 Mio. Euro zu sehr attraktiven Konditionen abgeschlossen werden.
Ströer, ein in Deutschland führendes Medienhaus mit Fokus auf Außenwerbung, setzt damit einen Meilenstein in der Werbebranche. Die Zinskonditionen sind mit dem MSCI Rating an eine messbare Nachhaltigkeitskomponente und ambitionierte Schwellwerte geknüpft. ‚Wir denken längerfristig, nicht in Quartalen.‘ – so das Unternehmenscredo. Ströer hat sich mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine Klimaneutralität aller Geschäftstätigkeiten zu erreichen. Dazu führt Ströer eine Reihe von Projekten und Maßnahmen durch.
Henning Gieseke, CFO von Ströer: „Mit unserem ersten ESG-linked Schuldschein setzen wir ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit. Mit der BayernLB als ESG-Advisor haben wir einen optimalen Partner für diese Finanzierungslösung gefunden.“ Markus Nussbaumer, Bereichsleiter Corporates Technologie & Infrastruktur von der BayernLB ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir Ströer auf ihrem Weg und der Transformation zu einem klimaneutralen Unternehmen unterstützen und mit unserer ESG- und Kapitalmarktexpertise voranbringen können.“
Ströer ist ein führendes deutsches Medienhaus mit Fokus auf Außenwerbung und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Das Unternehmen beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2021 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.