Green Bonds und Schuldscheine
Wie verschaffen Sie sich Spielraum für zukunftsgerichtete Investitionen? Profitieren Sie von unserem internationalen Know-how im gesamten Emissionsprozess von Green Bonds, Green Schuldscheinen, ESG-linked Schuldscheinen oder anderen nachhaltigen Kapitalmarktfinanzierungen. Unsere erfahrenen Experten begleiten Sie und Ihre nachhaltigen Emissionen – für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen auch auf der Finanzierungsebene.
Ihre Herausforderung
Welche nachhaltigen Finanzprodukte gibt es? Wie steigern Sie Ihre Reputation am Markt durch nachhaltige Finanzierungslösungen? Was sind ESG-linked Produkte? Worauf müssen Sie bei Green Bonds besonders achten? Welche Trends gibt es im Bereich der Nachhaltigkeitsemissionen?
Sie haben Fragen? Wir beraten und begleiten Sie mit unserer langjährigen Expertise bei der Finanzierung Ihrer nachhaltigen Projekte. Setzen auch Sie auf den Trend zu nachhaltigen Emissionen. Denn die Vielfalt an Emittenten, die ihre Finanzierung als nachhaltige Kapitalanlage qualifizieren, steigt und steigt – dies zeigt sich auch auf den internationalen Kapitalmärken.
Neben Green Bonds oder grünen Schuldscheinen, die sich durch eine Zweckbindung der Erlöse in nachhaltige Projekte auszeichnen, erfreut sich das Segment der ESG-linked-Produkte immer größerer Beliebtheit bei Emittenten. Institutionelle Investoren erweitern zunehmend ihren Risk-Return-Ansatz bei ihrer Kapitalanlage, um den Faktor Nachhaltigkeit. Zudem spielen soziale und ökologische Themen sowie eine nachhaltige Unternehmensführung eine bedeutende Rolle in Ratings.
„Wir unterstützen unsere Kunden partnerschaftlich dabei, die für sie optimale Sustainable-Finance-Lösung zu konzipieren.“Sebastian Sbrizzai, Debt Capital Markets
Unsere Lösungen für Sie
- Internationales Know-How im gesamten Emissionsprozess von Green Bonds, Green Schuldscheinen oder ESG-linked Schuldscheinen
- Unterstützung bei der Auswahl und Beauftragung unabhängiger Nachhaltigkeitsratingagenturen
- Hilfestellung bei der Selektion integer sowie ambitionierter Nachhaltigkeitskennzahlen und -ziele
- Auswahl des für Sie passenden Produkts
| Grüne Finanzierungen | ESG-verknüpfte Finanzierungen | |
|---|---|---|
| Mittelverwendung | Die aufgenommenen Mittel sind zweckgebunden und können beispielsweise für Umwelt- und Klimaschutz oder für sozial nachhaltige Projekte verwendet werden. | Die Mittel können für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. |
| Ratinganforderung | Die Bewertung der Nachhaltigkeit durch eine unabhängige und darauf spezialisierte Ratingagentur (Second-Party-Opinion) ist verpflichtend. | Die Verknüpfung der Finanzierung und deren Zinsmarge mit dem ESG-Rating einer unabhängigen Nachhaltigkeits-Ratingagentur oder den Nachhaltigkeitskennzahlen (Key Performance Indicators). |
Ihre Vorteile
- Sie gewinnen neue Investorengruppen
- Sie untermauern die nachhaltige Ausrichtung Ihres Unternehmens auch auf Ihrer Finanzierungsebene
- Sie steigern Ihre Reputation am Markt
- Erste Analysen und Beobachtungen implizieren preisliche Vorteile
Unsere Erfahrung – die BayernLB ist Pionier bei nachhaltigen Kapitalmarktfinanzierungen
Führende Ratingagenturen bestätigen der BayernLB ein im Branchenvergleich deutlich überdurchschnittliches Engagement für eine nachhaltige Entwicklung. Und wir gehören zu den Pionieren bei nachhaltigen Kapitalmarktfinanzierungen.
2016
Die BayernLB platziert das weltweit erste grüne Unternehmens-Schuldscheindarlehen für Nordex.
2017
Die BayernLB begleitet die BayernLabo bei der Emission des europaweit ersten Social Bonds für Wohnraum-Förderprogramme.
2019
Die BayernLB arrangiert für die Konzern-Tochter DKB den weltweit ersten Blue Social Bond als Joint Lead Manager.
2019
Die BayernLB arrangiert für die Porsche AG den bisher größten grünen Schuldschein über EUR 1 Mrd. als Joint Lead Arranger.
Nutzen Sie diese Nachhaltigkeitsexpertise zu Ihrem Vorteil. Sprechen Sie mit uns.
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Paul Kuhn
Tel.: +49 89 2171 25756
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