Die BayernLB hat als Bookrunner und Mandated Lead Arranger gemeinsam mit der LBBW und der Deutschen Bank die Refinanzierung in Höhe von 400 Millionen Euro der Konsortialfinanzierung der Hirschvogel Holding GmbH arrangiert.

Die Fazilität dient der vorzeitigen Refinanzierung des bestehenden Konsortialkreditvertrages, der Sicherung der mittel- bis langfristigen Liquidität sowie des zukünftigen Wachstums und der Finanzierung von Akquisitionen. Die Transaktion hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.

Mit dieser Konsortialfinanzierung hat Hirschvogel seinen strategischen Kernbankenkreis für die kommenden Jahre definiert. Im Rahmen der Arrangierung konnte die BayernLB erneut die bewährte Hausbankfunktion für die Hirschvogel-Gruppe unter Beweis stellen und das Unternehmen bei der Platzierung dieser wichtigen Transaktion unterstützen. Damit zeigt die BayernLB einmal mehr, dass sie ein nachhaltig starker Finanzierungspartner der internationalen Automobilindustrie ist.

Die Hirschvogel-Gruppe ist einer der größten, weltweit operierenden Automobilzulieferer auf dem Gebiet der Massivumformung von Stahl und Aluminium sowie der anschließenden Bearbeitung. Zu ihren Kunden zählen alle namhaften Automobilhersteller und -zulieferer weltweit. Neben dem Stammsitz in Denklingen gehören Werke in Marktsuhl, Schongau, China, USA, Polen, Mexiko und Indien zum Unternehmen. Weltweit werden rund 6.000 Mitarbeiter beschäftigt.